Financeiras e correspondentes

Sistema de Atendimento via WhatsApp para Financeiras e Correspondentes

Muitos leads de anúncio, muita simulação e muito documento indo e voltando. O ActioZap organiza o WhatsApp da financeira por produto e etapa da proposta, qualifica quem chega e mantém a carteira com a empresa, não no celular do corretor.

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O problema

Volume alto, margem apertada e carteira escapando

Lead sem filtro

O anúncio traz conversa, mas boa parte não tem perfil. O consultor gasta o mesmo tempo com quem não fecha e com quem está pronto.

Carteira no celular do corretor

Cada consultor atende pelo próprio número. Quando ele sai, os clientes e as propostas em andamento vão junto.

Sem rastreabilidade

O gestor não sabe o que foi oferecido, em que condição e por quem. Em caso de reclamação, não há registro.

Como o ActioZap organiza o WhatsApp de uma financeira

O sistema de atendimento via WhatsApp para financeiras do ActioZap coloca todos os consultores no número da empresa, separa o atendimento por produto e etapa da proposta e registra tudo o que foi conversado. A carteira de clientes passa a ser da empresa.

Qualificação na entrada

Com a qualificação de leads, quem chega pelo anúncio responde perguntas por botão (produto de interesse, perfil, valor, urgência). O consultor recebe o lead já classificado e prioriza quem tem mais chance de fechar.

Filas por produto e etapa

Simulação, documentos, formalização e pós-venda em filas próprias. O cliente é transferido conforme a proposta avança, e quem recebe vê todo o histórico.

Rastreabilidade de cada conversa

O que foi oferecido, quando e por quem fica no histórico da empresa. Isso ajuda na gestão da equipe, no treinamento e na resposta a reclamações.

Funil e follow-up

O Kanban mostra quantas propostas estão em cada etapa, e os lembretes garantem o retorno no dia combinado, inclusive avisos de vencimento de parcela.

Recebe muitos leads e quer filtrar quem está pronto?

O consultor mostra a qualificação por botões e as filas por produto.

Jornada típica no WhatsApp da financeira

Lead do anúncio: responde as perguntas de qualificação por botão.
Simulação: o consultor do produto assume com as respostas na tela.
Documentos: o cliente envia pela conversa; a fila de documentos confere.
Formalização: a proposta avança no Kanban.
Pós-venda: lembretes de parcela e oportunidades de nova contratação.

Serviços financeiros têm regras próprias nas políticas do WhatsApp e na regulação do setor. Use o canal para atendimento e propostas dentro dessas regras; o consultor orienta na implantação.

Dúvidas

Perguntas de financeiras e correspondentes

Serve para correspondente bancário e promotora de crédito?

Sim. O ActioZap organiza o atendimento de qualquer operação que vende crédito ou serviços financeiros pelo WhatsApp: financeiras, correspondentes, promotoras e consultorias.

Consigo separar os atendimentos por produto?

Sim. Você cria filas por produto (consignado, FGTS, pessoal, veículos...) e cada uma tem os seus atendentes.

Dá para qualificar quem chega pelos anúncios?

Sim. Com a qualificação de leads, o cliente responde perguntas por botão (perfil, valor, urgência) e chega ao atendente classificado como quente, morno ou frio.

Os documentos dos clientes ficam seguros?

Ficam no sistema da empresa, com acesso por login individual, e não espalhados em celulares pessoais. Arquivos de mídia ficam disponíveis por um período; para arquivamento definitivo, use o sistema de propostas da empresa.

Posso mandar campanhas de crédito?

Pode, com modelos aprovados pela Meta, para quem autorizou receber, e respeitando as políticas do WhatsApp para serviços financeiros. O consultor orienta na implantação.

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